行業主要上市公司：中農聯合(003042.SZ)、天禾股份(002999.SZ)、中農立華(603970.SH)、新力金融(600318.SH)、中再資環(600217.SH)等

本文核心數據：供銷合作社産業鏈;供銷合作社産業生态圖譜;供銷合作社發展曆程圖;中國供銷合作社總社銷售額;中國縣域商業網絡建設情況;中國縣域物(wù)流網絡建設情況;中國供銷合作社相關上市公司排名;2025年中國供銷合作社發展目标等

行業概況

1、定義

供銷合作社，簡稱“供銷社”，是合作社的(de)一種，主要從事農産品供應、收購(gòu)和(hé)銷售業務的(de)合作社。通(tōng)常由各地基層人(rén)民自願籌集股金，是當地社員(yuán)集體所有制的(de)商業自治組織。在改革開放後市場(chǎng)經濟快(kuài)速發展的(de)時(shí)代背景下(xià)，供銷合作社競争力一度快(kuài)速下(xià)滑，曾多(duō)年連續虧損。2013年，中央一号文件再度提出供銷合作社概念，與以往不同的(de)是，供銷合作社在新時(shí)代背景下(xià)的(de)創新發展模式充分(fēn)考慮到市場(chǎng)經濟與傳統供銷合作社之間的(de)融合方式，同時(shí)，供銷合作社的(de)服務性質更爲突出。經過不斷改革發展的(de)供銷合作社現已成爲服務“三農”的(de)重要媒介。針對(duì)我國供銷合作社總社職能的(de)界定，在1995年後經曆過一次更新調整，該更新調整的(de)相關文件爲2017年頒布的(de)《中央編辦關于中華全國供銷合作總社主要職責和(hé)内設機構調整等問題的(de)批複》，具體對(duì)比如下(xià)表所示：

2、産業鏈剖析

從功能來(lái)看，供銷合作社最典型的(de)作用(yòng)是爲農民生産的(de)農作物(wù)提供了(le)流通(tōng)渠道，在這(zhè)個(gè)過程中，供銷合作社參與了(le)農作物(wù)從生産到加工、冷(lěng)鏈倉儲以及流通(tōng)向城(chéng)鎮批發、零售市場(chǎng)的(de)全過程。供銷合作社所銷售的(de)商品包括農作物(wù)、農資産品，同時(shí)，還(hái)提供廢舊(jiù)回收、融資租賃、餐飲住宿等一系列服務，因此，供銷合作社涉及的(de)行業較多(duō)，這(zhè)些行業主要是圍繞農村(cūn)經濟發展的(de)、與農業相關性較強的(de)行業。從流通(tōng)環節來(lái)看，供銷合作社運營鏈條包括生産、加工、冷(lěng)鏈倉儲以及流通(tōng)四大(dà)環節。

從供銷合作社參與者來(lái)看，在生産環節，主要是棉花種植、農資供應，以及農業社會化(huà)服務，例如耕地、播種、農作物(wù)照(zhào)料、豐收以及烘幹等，涉及的(de)企業主要是中國供銷集團、中國棉花集團、中國農資集團等。在加工環節，主要是一系列農産品的(de)加工，例如棉花加工、果品加工、枸杞加工、菌菇加工等，涉及的(de)企業主要包括中國棉花集團、供銷惠農集團、供銷商貿集團等。在冷(lěng)鏈倉儲環節，主要包括冷(lěng)鏈倉儲、物(wù)流配送、政策糧收儲、市場(chǎng)糧代儲等運輸、倉儲業務，涉及的(de)公司包括供銷冷(lěng)鏈、供銷糧油等。在流通(tōng)環節，主要包括将商品運送至農批市場(chǎng)、連鎖市場(chǎng)、城(chéng)市菜市場(chǎng)等，涉及的(de)企業的(de)包括供銷農産品集團、天禾股份、好唯加、彙通(tōng)達等。

行業發展曆程：三合三分(fēn)，重整旗鼓服務“三農”

我國供銷合作社建立于1950年，在1961年至1995年期間，經曆了(le)與國營商業“三合三分(fēn)”的(de)發展探索，最終，在21世紀初期，确立了(le)供銷合作社“爲農服務”的(de)定位。改革開放以後，市場(chǎng)經濟快(kuài)速發展，國家出台多(duō)份文件強調深化(huà)供銷合作社改革，提升服務“三農”的(de)能力。經過多(duō)年的(de)發展，供銷合作社在服務“三農”方面發揮了(le)重要的(de)作用(yòng)，同時(shí)，近年來(lái)供銷合作社相關政策方向主要聚焦于供銷合作社流通(tōng)體系的(de)建設。

行業政策背景：深化(huà)改革，政策端持續發力

近十年來(lái)，我國供銷合作社服務“三農”的(de)工作持續推進，中共中央以及供銷總社出台了(le)多(duō)份政策文件支持我國供銷合作社發展，深化(huà)供銷合作社爲農服務的(de)核心價值。2013年以來(lái)我國供銷合作社相關政策彙總如下(xià)：

行業發展現狀

1、中國供銷合作社銷售額規模

從銷售額來(lái)看，2016年至2020年，我國供銷合作社銷售額經過增長(cháng)後，于2019年出現下(xià)滑，2020至2021年有所回升。2021年全年，我國供銷合作社全系統實現銷售總額6.3萬億元，同比增長(cháng)19%。總體來(lái)看，我國供銷合作社銷售額規模巨大(dà)，與我國互聯網頭部電商銷售額不相上下(xià)。2022年，經初步測算(suàn)，我國供銷合作社銷售額達到6.5萬億元。

注：截至2023年9月(yuè)18日，2022年數據暫未公布。上表2022年數據爲依據曆年行業發展經驗及2022年當年發展現狀初步測算(suàn)數據，最終以官方公布數據爲主。

從經營狀況整體來(lái)看，2020年，我國供銷合作社系統中，銷售總額5.3萬億元，商品交易(批發)市場(chǎng)交易額10459.9億元，其中，農副産品市場(chǎng)交易額9002.7億元，增長(cháng)15.9%，再生資源市場(chǎng)交易額768.5億元，增長(cháng)3.2%。連鎖經營銷售額10346.1億元，同比增長(cháng)14%。進出口額893.4億元，同比增長(cháng)23.1%。農産品購(gòu)進額16133.2億元，同比增長(cháng)20.3%。農業生産服務收入額216億元，同比下(xià)降2.1%。金融服務營業額987.6億元，同比增長(cháng)39.5%。居民生活服務業營業額350億元，同比增長(cháng)105.2%。物(wù)流業營業額116.3億元，同比增長(cháng)70%。資産經營額174億元，同比增長(cháng)1.1%。

注：截至2023年9月(yuè)18日，2021年、2022年綜合經營情況的(de)詳細信息暫未公布。

2、供銷社與縣域經濟共同發展

早在2010年，中國縣域經濟報就發布過一篇名爲《供銷合作社強化(huà)服務縣域經濟》的(de)文章(zhāng)，指出全國供銷系統進一步加強了(le)縣域經營服務網絡的(de)建設，疊加“新網工程”的(de)持續推進，一些縣級供銷合作社得(de)到恢複重建，整體實力和(hé)爲農服務能力得(de)到全面提升，縣級供銷合作社成爲發展壯大(dà)縣域經濟的(de)重要力量。在更早的(de)2003年，吉林(lín)省供銷合作社發表文章(zhāng)，指出供銷合作社在縣域經濟發展中，發揮著(zhe)保障農産品供應、加工、流通(tōng)、零售等方面的(de)重要作用(yòng)。

2023年7月(yuè)，商務部等9部門辦公廳(室)關于印發《縣域商業三年行動計劃(2023-2025年)》的(de)通(tōng)知，提出了(le)七大(dà)重點任務，包括完善縣域商業網絡設施和(hé)業态、發展農村(cūn)物(wù)流共同配送、推動縣域流通(tōng)企業轉型升級、豐富農村(cūn)消費市場(chǎng)、推動農村(cūn)電商高(gāo)質量發展、提升優質農産品供給水(shuǐ)平、加強農産品流通(tōng)體系建設。

截至2022年，中國縣域商業網絡建設持續完善，全國建設改造縣城(chéng)綜合商貿服務中心983個(gè)，鄉鎮商貿中心、集貿市場(chǎng)3941個(gè)。

從流通(tōng)配送服務方面來(lái)看，2022年我國各地建設各類縣級物(wù)流和(hé)寄遞配送中心1500個(gè)，鄉鎮快(kuài)遞和(hé)郵件處理(lǐ)站點7600個(gè)，95%的(de)行政村(cūn)實現快(kuài)遞直達。總體來(lái)看，縣域流通(tōng)網絡建設持續推進，對(duì)于供銷合作社的(de)發展以及供銷合作社服務于“三農”的(de)目标有了(le)更好的(de)支持。

3、中國供銷合作社爲農綜合服務能力持續提升

2016年至2020年，中國供銷合作社全系統建立的(de)綜合服務社數量持續增長(cháng)，截至2020年，中國供銷合作社全系統建立的(de)綜合服務社數量達到44.8萬個(gè)，同比增長(cháng)5%。其中，與村(cūn)委會共建59628個(gè)，農村(cūn)綜合服務中心73766個(gè)。生産性爲農服務中心18041個(gè)。莊稼醫院74733個(gè)，增加3966個(gè)。經過初步測算(suàn)，預計2023年中國供銷社系統内綜合服務社數量将增長(cháng)至51.9萬個(gè)。

注：截至2023年9月(yuè)21日，中國供銷網官網暫未公布2021年、2022年相關數據。

行業競争格局

1、區(qū)域競争

從供銷合作社區(qū)域市場(chǎng)份額來(lái)看，江蘇省供銷合作社銷售額最多(duō)，占比達到8.8%，其次爲安徽，占比爲7.5%。湖北(běi)占比7.4%、浙江占比6.3%。區(qū)域CR5占比爲36.3%，總體來(lái)看，區(qū)域競争相對(duì)分(fēn)散。

注：該圖表數據爲2021年數據，截至2023年9月(yuè)，各省供銷合作社暫未披露2022年銷售額數據。

2、企業競争

從供銷合作社相關上市公司方面來(lái)看，按照(zhào)各公司的(de)2023年上半年的(de)營業收入進行排名，其中，浙農股份營業額最多(duō)，達到了(le)196.82億元，其主營業務爲農藥流通(tōng)、汽車經銷等。其次爲輝隆股份，2023年上半年營業收入爲91.23億元，主營業務爲農資産品、農化(huà)産品、農副産品等生産銷售。天禾股份排名第三，2023年上半年營業收入爲85.52億元，主營業務爲農資産品的(de)生産和(hé)銷售等。總體來(lái)看，處于流通(tōng)環節的(de)公司(浙農股份、中農立華)整體營業收入較高(gāo)，而處于金融與服務環節的(de)公司(新力金融、湖南(nán)發展)，整體營業收入相對(duì)較低。

注：該圖表數據爲2023年上半年各公司營業收入。

行業趨勢及前景

——發展目标

近年來(lái)，我國出台了(le)較多(duō)圍繞供銷合作社、縣域建設等方面的(de)政策，其中，圍繞供銷合作社商品的(de)特性以及供銷合作社運營模式的(de)特點，在流通(tōng)渠道上政策傾斜力度較大(dà)。2023年8月(yuè)，商務部會同農業農村(cūn)部、文化(huà)和(hé)旅遊部、國家郵政局、供銷合作總社等單位聯合印發《縣域商業三年行動計劃(2023—2025年)》，提出到2025年，在全國打造500個(gè)左右的(de)縣域商業“領跑縣”，建設改造一批縣級物(wù)流配送中心、鄉鎮商貿中心(大(dà)中型超市、集貿市場(chǎng))和(hé)農村(cūn)新型便民商店(diàn)。90%的(de)縣達到“基本型”及以上商業功能，具備條件的(de)地區(qū)基本實現村(cūn)村(cūn)通(tōng)快(kuài)遞。同時(shí)，根據2022年2月(yuè)發布的(de)《全國供銷合作社“十四五”公共型農産品冷(lěng)鏈物(wù)流發展專項規劃》，要組織實施“612”工程，即建設600個(gè)縣域産地農産品冷(lěng)鏈物(wù)流中心、100個(gè)農産品冷(lěng)鏈物(wù)流樞紐基地、200個(gè)城(chéng)市銷地農産品冷(lěng)鏈物(wù)流中心。

——銷售額預測

根據多(duō)省市出台的(de)關于省内供銷合作社的(de)“十四五”專項規劃，多(duō)數省份(黑(hēi)龍江、湖南(nán)、江蘇)等，對(duì)于十四五期間省内供銷合作社銷售額的(de)五年(2020-2025年)複合增速預期爲6%-7.5%，因此預計十四五期間全國供銷合作社銷售總額的(de)年複合增速與各省份的(de)中位數保持一緻。基于上述推測，測算(suàn)2023年至2025年，我國供銷合作社系銷售額将由6.8萬億元增長(cháng)至7.4萬億元，2023年至2025年的(de)年複合增速爲4.21%。

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文章(zhāng)來(lái)源：前瞻經濟學人(rén)

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